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2000年10月26日～27日にシカゴのヒルトンホテルで開催されたPIA（米国印刷工業会）のPIA Vision 21 － The printing industry redefining for the 21st Century －の“Key Messages”
①米国経済、人口の動向
１．印刷を巡るマクロ環境
印刷市場は今後10年間成長すると考えられるが、経済全体よりは成長率が低くなる。
労働市場の逼迫は続くだろう。そのため、印刷会社が成長を図る上で、印刷機械投資が重要になり、印刷会社の従業員の構成を職人からコンピュータの扱える技術者に変えていくことになる。
米国の人口年齢構成、年齢別の収入分布、年齢別の読み物に対する支出はいずれも、今後10年間読み物に対する需要が旺盛であることを示している。
しかし、読み物に対する需要の一部が印刷物以外のもので取って代わられる可能性があることに留意すべきである。
２．印刷産業の事業環境
①ワークフロー管理の将来
印刷工場の自動化の次のステップは、ワークフローを管理するためのイベント指向のデータベース構造を効果的に利用することである。
印刷は現在のような工芸と工業生産が混在したものから、高度に統合され、自動化された生産プロセスに変わるだろう。
サイクルタイムの削減と価格の低減が続いており、computer to plate(CTP)、computer to Press、ダイレクトイメージング(DI)の採用が加速される。
ワークプロセスの管理と統合のためのデータ定義が標準化され、オートメーションの採用が急速に高まるだろう。
Job Description Formatやその他のXML標準の発展がデジタルワークフロー管理の自動化の普及を加速する。
従来のプリプレスの衰退により、イメージファイルの制作にあたって、印刷会社と顧客のクリエイティブチームとの共同作業の重要性はさらに増してくる。
次の効果的な投資は、今持っている機材が何であるかに依存している。
教育と顧客サービスがデジタル時代の印刷会社にとってきわめて重要となる。
デジタル化は印刷産業を巨大企業と非常に小さな企業とにさらなる二極化をもたらす。印刷産業における企業統合は大企業が新しい技術を導入できない中規模、小規模の印刷会社を合併したり傘下におさめたりする形で引き続き起こるだろう。
②印刷機械の技術革新の動向
DRUPA95において初めて示された技術群、特にCTPやDI、トナーベースの生産といった“direct to”技術は、今では商業的に利用可能となった。
ビジネスを工場オペレーションとして考え続けようとする印刷会社は時代遅れになるだろう。現在の顧客はニーズを理解し、よりよいソリューションを提供してくれるような印刷会社を探している。印刷機械を革新的に利用する方法は近年実用可能になってきており、この点を解決するのに役立つだろう。
印刷会社が一つのプロセスに依存できた時代は終わりつつある。将来は、成功する印刷会社は、対象とする市場の変化するニーズに対応するため、さまざまな印刷プロセスを採用することになる。製造メーカーはさまざまな印刷プロセスの機能を提供しているし、印刷会社も同様にこの考え方を採用すべきである。
印刷の経済性は仕事に要する時間の削減、プレスの準備時間の短縮、無駄なコストの削減についてがすべてである。メーカーはこれらの変革を実現するための方法を提供している。成功する印刷会社は新しいタイプの印刷機械を工場に導入し、顧客のニーズに対応するための革新的な方法を発見するだろう。
リトグラフは長い間停滞してきたが、進化させ続けなければならない。また印刷会社は競争のためにリトグラフをデジタルベースの印刷能力で補わなければならない。多くの顧客は印刷会社をデジタルベースの能力（プリントオンデマンド、デリバリー＆プリント、カスタム化）で選んでおり、次いで従来型の印刷の体制である。
デジタルとオフセットの市場はしばしば言われるようにトレードオフの関係にあるのではない。両者が非常に重なり合う領域があるということである。印刷会社はこの重なり合う領域の展開について理解する必要がある。
将来の顧客は彼らの仕事を阻害するポストプレスの残務に耐えられなくなる。印刷会社はポストプレスの効率性と能力にもっと注意を払う必要がある。
プロセスが統合されるにつれ、印刷機械はますます紙にインクをのせるコントロールをするようになる。成功する印刷会社は、顧客のニーズを予測し、サービスと能力をそれに合わせるように開発することで他者と競争することを学ぶだろう。統合されたプロセスによって、ある種の印刷物は印刷会社以外の企業にも容易に取り組めるようになるだろう。
③インターネットへの取り組み：動向、実行、将来
この数年間、新しい技術の結果として、印刷のバリューチェーンは従来型のプリプレス、プレス、ポストプレスという機能の外にあるさまざまな分野に拡張し、今では内部に取り込むようになってきた。これらの新しい分野はプリプロキュアメント、プロキュアメント、フルフィルメントとして整理される。
バリューチェーンの拡大は印刷会社にとって、新しい顧客に対する付加価値とサービスを加えるという新たな機会を提供するとともに、顧客やサプライヤーとともに作業をすることによって、管理責任、オーバーヘッド、ミス、生産工程その他生産に関わらない不効率性を削減して印刷のコストチェーンにおける取引コストを削減することになる。
インターネットや他のオンラインの能力は営業、顧客コミュニケーション、情報ツールとして、印刷会社が新しいバリューチェーンを利用するのに非常に効果的である。
印刷会社のインターネット利用は、まだ始まったばかりである。しかし利用は急速に進展し、さまざまな市場からの圧力と技術発展により、今後3～6年で非常に大きな産業へのインパクトがあるだろう。
印刷会社のインターネット利用拡大のキーとなる必須要件は、インターネットの能力とワークフロープロセス、顧客とジョブプロファイルを結びつけることである。
３つの異なるプロフィール（印刷会社、顧客、ジョブ）が定義され、それぞれ異なったインターネットやオンラインの能力が必要となる。
中小規模の顧客に対してジョブごとに印刷業務を販売している小規模な印刷会社
トップ2000社に含まれる中規模、大規模な顧客に対して、ジョブごとに、あるいは繰り返し発注される印刷業務を販売している中規模の印刷会社
トップ2000社、1000社に含まれる大企業や全国規模の出版社（書籍、雑誌、定期刊行物、カタログ）を顧客に、繰り返し発注される、あるいは継続的な契約に基づいて印刷業務を行っている大規模な印刷会社
３つの異なるインターネット利用可能なビジネスモデルがそれぞれ適用可能となる。
小規模な顧客を対象としている小規模印刷会社：バイ／セル取引モデル
中規模顧客を対象としている中規模印刷会社：機能別の共働サービス
大規模顧客を対象とする大規模印刷会社：ｅ－ハブモデル
これら３つのビジネスモデルはインターネットで供給されるASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）モデルと印刷会社やサプライヤーが自社で資産を持つモデルとの両方が含まれる。
多くのアナリストたちがインターネット上でのビジネスが今後3～6年間で急速に成長すると予測している。特にB to Bオンライン商取引は、驚くべき比率で伸びていく。印刷産業のオンラインビジネスも同様に伸びていくと考えられる。我々は2003年までに印刷会社の売上の4分の1から3分の1がオンラインで取り引きされ、2006年には約3分の2から4分の3に達するものと予測している。
④産業構造と利益
印刷産業において企業合併や買収の件数が過去数年に比べて減るだろう。しかし、全体としてはその傾向はまだ強いものと考えられる。経済が厳しく、利率が比較的低いといっても、経済は力強く成長を続けている。
大企業の間のより大きな取引の可能性は、得られた売上高の水準や印刷会社を買収するのに支払われた対価の水準が依然高いことを示している。企業統合の焦点は、財務の問題からオペレーションの問題へと変化しつつある。
企業規模を問わず利益トップ企業に共通した態度は、ビジネスの戦略を絞り込んでいることである。
利益は適切な価格設定や管理のための一つの機能であり、将来印刷企業の中でも広く分散していくものになろう。しかし印刷会社は今後の10年間で、利益を最大化しようとしたとき、共通した圧力に直面するだろう。
紙市場はより安定するが、価格は上昇し続けるだろう。
労働市場は逼迫が続く。印刷会社は良質な従業員に対して、インセンティブを与え、彼らを引き留めておくために、処遇を向上させる必要に迫られる。
当面、印刷会社が直面する最大のコスト圧力はエネルギーである。電力需要の逼迫、天然ガス価格の高騰が電力会社に火を付けるのが常だった。そして水準以下の水力発電は2000年の電力料金の3倍に達しようとしている。電力コストは今後数年間は安定すると予測されているが、2003年、2004年には再び上昇すると考えられる。
設備の価格は今後10年間でインフレ率を下回る程度の上昇率にとどまると考えられる。印刷会社は利益予測を行う際には印刷機、製本機、コンピュータベースの機械といった種類別の減価償却について考慮しなければならない。CTP、DI、デジタルワークフロー管理、トナーベースのデジタルイメージングシステムに移行しようとした場合には特に注意する必要がある。
印刷産業の最低ラインの収益性は、今後3～6年間にわたって圧力が強まることになろう。しかし、売上高税引き前収益率で見ると、過去数年間とほぼ同じ水準の3％前後と見られる。利益上位25％の企業は平均で10％程度になると見られる。
３．印刷市場の展望
①一般商業印刷・クイックプリンティング
製品の需要の変化よりも産業構造の変化が今後3～6年間一般的な商業印刷会社に大きな試練を迫っている。特に、極端に小さいか極端に収益性が悪く新しい技術が導入しにくいところには厳しい。
印刷チェーン運営会社やフランチャイズは従来型の印刷マーケットに参入するだろう。そして、印刷ビジネスをレストランや日用品のビジネスのようにチェーン／フランチャイズモデルへと変えていくだろう。
経済成長は、チェーン印刷業と一部の（すべてではなく）従来型の家族経営の印刷業の両方を支えていくことになるだろう。
生き残るために、印刷会社はマーケットの隙間を見いだし、専門領域の特化する必要がある。
インターネットは、すべての印刷会社が探求すべき、試練と機会の両方を与える。
②ダイレクトマーケティング印刷
ダイレクトマーケティング印刷はブローシャ、チラシなど、ターゲットとなる大衆に直接配布される広告が含まれる。２つのキー領域、ダイレクトメールと新聞折り込みは、配布する自動車によって区分される。
今後数年間は、米国経済が健全な速度で成長を続けるが、90年代後半よりも減速する。2000年から2003年までのダイレクトメール需要は年率4.5％で拡大すると予想される（経済全体の成長率を上回る）。
ダイレクトメールは他の媒体に比べ、ターゲッティングの利用やパーソナライゼーションなどにより、その優位性を保つ。これらを活用することにより、ダイレクトメールの可能性を消費者が購買したり、インターネットサイトへと誘導することへ広げることが可能である。
ダイレクトメール産業は今後数年間はインターネットや他の技術のスタートアップ企業として恩恵を被ることになる。
2003年までにダイレクトメール産業はダイレクトｅメールやインターネットテレビなど、電子メディアとの明らかな競争に直面し始めるだろう。そして、成長は2006年に向けて鈍化するだろう。
印刷会社はターゲットを絞ったフルフィルメントサービスを顧客に提供することによって、スキルと知識を高めていく必要がある。これらの高付加価値サービスは利益率を高める可能性がある。
カスタマイズされたトナーベースのダイレクトメールは、リトグラフのレベルまで単価を下げる必要はないだろう。効果的にカスタマイズすることが高い単価を支えるからである。
恐らく最も重要なことは、デジタルイメージが印刷の付属物ではなく、ダイレクトメール印刷はデジタルイメージマネジメントの一環であるということである。
新聞折込はダイレクトメールと同様の機能を果たしているが、新聞を配送システムとして用いているのが特徴である。この分野は今後3～5年間は、ダイレクトメールと同様の技術面、マーケット面での課題に直面することになる。
新聞折込は広告主に対してダーゲティング、パーソナル化、カスタム化の機会を提供し、新聞社から主導権を奪うことで利益をあげるべきである。
ダイレクトメールと新聞折込の印刷会社は、このレポートに注目すべきである。そして顧客の可変印刷のニーズがどの程度なのかを見極める必要がある。
「印刷会社のインターネットへの取り組み」の章を読んで、もしインターネットに取り組んでいなければ、どのように取り組むべきかを見極めるべきである。
③カタログ・ディレクトリー懐中電灯
インターネットが新しい印刷ビジネスを提供しているが、印刷会社はニューメディアが在来の紙ベースのカタログやディレクトリーサービスに対して、短期的に与える負の影響を過小評価してはいけない。
長期的には、この分野ではインターネット、紙、アウトレットが混在して顧客にサービスを提供することは確実である。しかし、印刷会社が切り抜ける必要のある萌芽的な時期はあるだろう。
印刷会社はインターネットベースのカタログやマーケティング会社が成功する紙ベースのオペレーションを確立することを手伝うことで、理想的なパートナーとなりうる。
特別化されたカタログは増加しているが、印刷会社は重要なフルフィルメント、内容を選別した製本、可変印刷サービスなどで小売り会社が顧客データを用いて先進的な取り組みを行うことを助けることができる。
紙価格の実態的な上昇は、カタログが反応率の高いターゲットを絞り込んだ印刷へと転換しており、またカタログやディレクトリ出版会社がページ数や送付間隔を見なおすことにつながっている。そうでない場合は、インターネットベースの販売により力を入れるようになってきている。
郵送料の上昇は、カタログが電子メディアに対して持つ競争優位性を失わせることになる。
郵送料の上昇は中規模、小規模の印刷会社が大規模な印刷会社と競争しながらこの分野へ参入しようとする障壁になる。
④雑誌・定期刊行物
米国経済の継続的な成長は、広告費を増加させる。
インターネットは広告媒体として雑誌とどんどん競合するようになる。
アメリカの富の増大は、豪華な広告を制作するプラスの要因となる。しかし、この分野の成長は90年代後半に比べて鈍化するものと見られる。
財務的な説明責任に対して関心が高まるにつれ、いわゆるドットコム企業は広告支出を予定よりも削減するだろう。このことは、インターネット企業が金のかかるTV広告から印刷広告へと転換することになるので、印刷産業にとってはチャンスである。
郵送料の高騰と、それに対抗する大規模印刷会社の試みによって、小規模の印刷会社が全国的な雑誌ビジネスに参入する障壁は高くなった。
全国的出版社のビジネスに対抗しようとする印刷会社は、その能力に加えて地域別印刷に取り組まなければならない。そのときの資源は、社内資源のほかに、同じ指向を持った地域の印刷会社と協力して行うことが考えられる。
出版社や取次業者が返品率をコントロールできれば、１号当たりの印刷量は削減できると考えられる。
より短い納期に特化している印刷会社、たとえばデジタル技術でより広いカスタマイズを提供できる企業、郵送のフルフィルメントサービスを提供できる企業はニッチマーケット対象の雑誌に対するサービスで優位性を持つことができる。
ソフトウェアの印刷が増えるため、小規模な出版社でも紙面のカラー化を図らなければならず、ショートラン４色印刷の需要は増加すると期待される。
印刷会社は雑誌取次業者に、過去の実績と能力を知らせることで、彼らと取引できるようになる。
プロダクションが制作する雑誌のデジタルイメージの受け取り手として、印刷会社は雑誌ビジネスのインターネットサイドへの参入機会が得られる。
⑤ビジネスフォーム
ビジネスフォーム印刷は、印刷産業がどのように変化を受け入れるべきかについての教科書的なケーススタディーとなった。他の分野において商業印刷会社は、過去10年間でフォーム印刷会社と流通会社が取り入れたコピー戦略を調べることによって、多くのことを学んだ。このような印刷会社は関連するドキュメントマネジメントサービス市場やその他の印刷マーケットへと展開していったのである。
電子的手段への代替は、多くの印刷製品が代替可能であることを示している。中でも、取引書類や法的、立法上の書類がどんどん電子化されている。これらを作っていた印刷会社は電子化がさらに進むにつれて、今後の数年間で自分たちの事業を継続的に再定義する必要がある。近年、米国で電子署名が法的に承認されたが、このことは各種証明書類の電子化を加速することになる。
フォーム印刷会社が縮小するこの分野で生き残るためにとりうる創造的な手段はたくさんある。このような努力は顧客とのパートナーシップを強化し、そのニーズを理解して先取りすることが必要である。
⑥書籍
今後、書籍印刷会社は、単なる印刷屋ではなく、出版社のパートナーとなることが求められる。
現在はまだ開発途上のE-Booksは、将来購入する人が増えることと単価が低落することで、従来型の書籍を脅かす。
書籍のデジタル化は書籍の内容の再編集したり再利用することを自由にする。成功する印刷会社は、この過程においてビジネスチャンスを探している。
書籍のデジタル化は書籍の可能性を大きく広げるものである。特に、増刷に不向きだった書籍に適している。印刷会社が提供しているプリントオンデマンドの能力は、このような書籍にとって重要な市場を発見する可能性がある。
売れ残りの書籍のコストは、引き続き削減が求められている。このことは、出版社や書店が新しい書籍に流通形態、販売方法を考える動機となっている。成功する書籍印刷会社は積極的に顧客のこのコストを削減するように取り組んでいく。
書籍印刷会社はオンデマンド印刷と従来型のオフセット印刷機を組み合わせて、出版社の在庫と返品の削減を図る。
新しいデジタル技術を使い、新たな機会を開拓することで、創造的な書籍印刷会社は自分たちのマーケットの機会が変化していることを理解しようとしているので、出版社にとってより価値のある資源となる。
プリントオンデマンドは、書籍印刷の一部が中央での印刷からより顧客に近い場所での分散的な印刷に移ることになる。印刷会社はこの傾向を認識し、どのような役割を果たせるかについて十分考える必要がある。
他の印刷会社もオンデマンド市場に参入することが可能となる。それは、書籍印刷業界の性格が変化しているからである。
小学校と中学校の入学者は2006年以降減少を始める。おそらく、教科書や他の教材の需要も減少するだろう。その一方、大学レベルの入学者は今後10年間は増えていく。
大学のテキストの電子配信は、将来、すべての学生がネットワークにつながることを意味している。教科書やその他の教材を素早く印刷し、製本する能力が提供されているので、このような場面や似たような他の場面では商業印刷会社に機会があると考えられる。
書籍印刷会社は、俊敏で確実に新しいビジネスを評価し、従来の市場の先にある新たな機会を探すことが求められている。
インターネット、電子出版、新たな教育需要、新たな書籍印刷に対するニーズを無視して従来の仕事のみを続けている書籍印刷会社は今後の10年間の後半で後れをとることになるだろう。
⑦パッケージ、ラベル、軟包装
パッケージ、ラベル、軟包装印刷は、有望な印刷市場分野のひとつとして残るだろう。デジタルへの転換の影響を一般的には受けず、巨大なスーパーストアとインターネットベースのサイバービジネスとに別れた小売業界の発展においてはますます重要な位置を占めるようになる。
多くのパツケージ、ラベル、軟包装印刷は、大規模で独自の生産システムに対して継続的な投資が必要になる。このことは、中規模の商業印刷会社が各地域においてラベルや軟包装を生産する機会を増加させる。
テストパッケージはこの分野に参入する機会を提供する。これらの非常に短期間で試作的な要素の強い製品は、クリエイティブデザインや生産能力をしばしば地域の革新的な商業印刷会社に要求することになる。
４．印刷市場の見込み
（年率）
’01-’03年 ’04-’06年 Books
Magazines
4.5%
5.6%
4.8%
5.0%
General Commercial
Catalogs
4.7%
5.3%
4.6%
5.4%
Directories
Direct Marketing
Business Forms
2.8%
4.5%
-5.7%
2.5%
3.7%
-3.5%
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